Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Niewystarczające zaangażowanie – Błąd 2 – Wdrożenia ERP D365

2
Niewystarczające zaangażowanie

Wdrożenie – czy potocznie mówiąc – “dowiezienie” projektu zależy od pracy zespołowej. I nie chodzi tu jedynie o dedykowany zgrany zespół specjalistów po stronie wykonawcy. Powodzenie zależne jest od owocnej i efektywnej współpracy obu stron. Gdy jedna strona angażuje się bardziej niż druga, realizacja może natknąć się na niepotrzebne utrudnienia.

Inlogica Separator

Kolejna sprawa, to głębokie zaangażowanie w projektowanie założonych rozwiązań. Niestety nie jest to możliwe, gdy nie ma konkretnych osób przypisanych do zadania lub/i odpowiedzialność jest rozproszona. Optymalnym rozwiązaniem, byłoby przypisanie do projektu po stronie Klienta, takich osób, które mogą w imieniu zleceniodawcy podejmować wiążące decyzje i akceptować kolejne etapy prac.

Wiąże się to często z kompetencjami i przygotowaniem “merytoryczno-technicznym”. Często pojawiają się pytania, wątpliwości czy nowe pomysły, które trzeba omówić. Wówczas potrzebne jest zrozumienie kwestii i otwartość w rozmowach osób odpowiedzialnych za projekt (u Klienta).

Aby wdrożenie przebiegło zgodnie z opracowanym wcześniej ramowym harmonogramem, specjaliści potrzebują – dostarczonych przez Klienta – wszystkich wymaganych danych do wykonania projektu.

Należą do nich m.in. plan kont, dostawcy, odbiorcy, kartoteki produktów/usług, wytyczne do VAT.

Jak widać, znajomość wdrażanych rozwiązań jest istotna nie tylko przy testach, ale i ustaleniach techniczno-organizacyjnych w trakcie całego procesu wdrażania.

Pomóc w tym mogą szkolenia poprzedzające wdrożenie. Z jednej strony, przygotują zespół Klienta do pracy z nowym systemem, z drugiej, pozwolą sprawdzić “stan wiedzy” o tym, co wdrażamy.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

7 podstawowych błędów popełnianych we wdrożeniach ERP Microsoft Dynamics 365

Wiedza zdobyta na przestrzeni ponad 20 latdoświadczeń i wdrożeń Microsoft Dynamics365/AX dla największych firm w Polsce i Europiepozwala nam na wskazanie 7 najczęściejpopełnianych błędów podczas wdrożeń tychsystemów.

Dziś pragniemy przedstawić je Tobie, abyś mógłuniknąć ich we własnej firmie.

1
Brak harmonogramu

Ramowy harmonogram pozwala kontrolować budżet, przebieg wdrożenia, a finalnie – sukces prac. Brak opracowania bez oszacowania kosztów, terminu wykonania, a także nie założenie rezerwy czasowej i finansowej, wiąże się z dużym ryzykiem realizacji wdrożenia. A tego nikt sobie nie życzy. Zarówno po naszej stronie, jak i każdego Klienta.

Wzorcowy harmonogram wdrożenia Microsoft Dynamics Business Central w obszarze finansowo – księgowym

harmonogram wdrożenia microsoft dynamics 365

Dopracowany harmonogram daje komfort w planowaniu i przeprowadzaniu wdrożenia.

Umożliwia przypisanie do prac właściwych specjalistów, a także przygotowanie się na ewentualne problemy i ich rozwiązanie.

Harmonogram jest silnie związany z metodyką prac w której realizowane jest wdrożenie.

INLOGICA na przykład realizuje prace w metodykach zwinnych, takich jak SCRUM.

Logicznie opracowany harmonogram podnosi wewnętrzną dyscyplinę wszystkich zaangażowanych we wdrożenie/projekt. Dzięki czemu zespół może pracować bez presji czasu, a to w realny sposób przekłada się na wydajność.

Inlogica Separator

Dobry harmonogram pozwala na każdym etapie na bieżąco monitorować postęp prac.

Inlogica Separator

Dlatego tak istotne dla wdrożenia jest zarezerwowanie w harmonogramie miejsc, w których możemy sprawdzić postęp prac.

Optymalnie, gdy ma to miejsce co tydzień lub dwa, w zależności od zadania.

Inlogica Separator

Ważnym warunkiem przy tworzeniu ramowego harmonogramu jest planowanie go wspólnie – wykonawca z Klientem. Jest to niezbędne dla powodzenia wdrożenia.

Najlepsze rady

Zainteresował cię ten materiał, nie chcesz czekać? Zapoznaj się z całością materiału już teraz:

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

KSeF i faktury ustrukturyzowane

KSeF i faktury ustrukturyzowane obowiązkowe w Polsce od 1 stycznia 2024.

Co to jest KSeF?

KSeF to Krajowy System e-Faktur. Umożliwia wystawianie, przechowywanie i odbiór faktur elektronicznych. Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym faktury elektroniczne w formie ustrukturyzowanej. System ma uprościć dokumentowanie sprzedaży oraz kontrolę prawidłowości fakturowania w obrocie gospodarczym. Ministerstwo Finansów udostępniło w maju tego roku produkcyjną aplikację KSeF. Można z niej już korzystać na zasadach dobrowolności, jeżeli firma zdecyduje się na wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej. Należy pamiętać o tym, że fakultatywne faktury z KSeF wymagają akceptacji takiej formy przez odbiorcę faktury. Można oczywiście zakładać, że taka akceptacja nie będzie już konieczna wraz z wejściem obowiązku stosowania KSeF.

Faktura ustrukturyzowana, czyli jaka?

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona za pomocą KSeF wraz z przydzielonym jej przez system numerem identyfikacyjnym. Faktura sporządzana jest w formacie xml, a jej struktura jest zgodna ze strukturą logiczną e-faktury publikowaną przez resort finansów.

W przypadku integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF: wysłanie faktury do KSeF będzie oznaczać wystawienie faktury i od tego momentu dokument będzie w obrocie. Na potwierdzenie KSeF wyda Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Każdej fakturze zostanie również przydzielony numer KSeF-ID, co będzie oznaczać, że Klient fakturę otrzymał.

Jakie są główne korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych?

  1. Jednolite faktury. Skrócenie czasu obsługi faktur przychodzących i wychodzących, automatyzacja procesów.
  2. Wyeliminowanie kosztów związanych z narzędziami OCR, wydrukiem i wysyłką faktur papierowych.
  3. Pewność spełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur.
  4. Archiwizacja faktur w KSeF przez dziesięć lat. Oszczędności w zakresie obsługi archiwum i zasobów sprzętowych.
  5. Gwarancja dotarcia faktury do odbiorcy. Brak konieczności wystawiania duplikatów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przejście z tradycyjnych faktur papierowych na e-faktury to już nie tylko trend i duży ukłon w kierunku środowiska, ale też konieczność.

Od kiedy obowiązek KSeF?

Rada Unii Europejskiej w ubiegłym miesiącu zgodziła się na to, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce stało się obowiązkiem od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że wszystkie firmy będą musiały wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

KSeF a JPK?

W okresie fakultatywnym firmy korzystające z KSeF nie muszą przesyłać na żądanie Urzędu Skarbowego jednolitego pliku kontrolnego w zakresie faktur.

Czyli wszyscy, którzy zdecydują się na pracę z KSeF dopiero w momencie, gdy stanie się on obligatoryjny, w dalszym ciągu muszą być gotowi na prezentację organom skarbowym plików JPK dotyczących faktur sprzedaży zgodnie z najnowszym obowiązującym schematem JPK-FA(4).

Szukasz sposobu na integrację systemu Microsoft Dynamics AX/365 z KSeF?

Porozmawiajmy!

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zmiany w plikach JPK dotyczących faktur sprzedaży JPK-FA(4)

Ministerstwo Finansów opublikowało czwartą już wersję struktury pliku JPK-FA. Dla przypomnienia struktura ta należy do grupy jednolitych plików kontrolnych, których może żądać organ skarbowy w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, sprawdzających bądź też postępowania podatkowego. Wówczas na dostarczenie pliku z danymi z faktur sprzedaży w odpowiedniej strukturze firma ma 3 dni.

Od kiedy obowiązuje nowa wersja struktury JPK-FA(4)? Od 1 kwietnia 2022.

Co zostało zmienione w JPK-FA(4)? W strukturze wprowadzono m.in. zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE, zaktualizowany słownik kodów walut, rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych osoby niefizycznej o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID), dodano nowy element dla celów raportowania stawek OSS i IOSS, oraz zaktualizowano szereg opisów elementów struktury. Szczegóły dostępne są w Broszurze Informacyjnej dot. JPK_FA(4) na stronach Ministerstwa Finansów.

Użytkowników, zarówno starszych wersji systemów ERP Microsoft Dynamics AX jak i najnowszych aplikacji Dynamics 365, zapraszamy do skorzystania z modułu JPK INLOGICA.

Monitorujemy zmiany. Dbamy o święty spokój księgowych!

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Zatory płatnicze w transakcjach handlowych

Jak nie sparaliżować pracy działu finansowego przy kolejnym sprawozdaniu o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Dobiegają nas branżowe słuchy o tym, że firmy, które po raz pierwszy w tym roku były zobowiązane do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli o tzw. zatorach płatniczych, spędziły nad tym grubo ponad 2 tygodnie. Cenny czas finansiści przeznaczyli tylko na to, aby uczynić zadość obowiązkom sprawozdawczym. Dlaczego? Prawdopodobnie przez brak odpowiednich narzędzi.

Czy można zatem przygotować sprawozdanie o zatorach płatniczych maksymalnie w kilka godzin

Zdecydowanie tak. Wystarczy wyposażyć swój system finansowo-księgowy w odpowiednią funkcjonalność wspierającą generowanie niezbędnych danych. Użytkownicy systemów Microsoft Dynamics 365/AX mogą wspierać się w tym zakresie rozwiązaniem przygotowanym przez zespół INLOGICA. Funkcjonalność zatorów płatniczych w wersji podstawowej umożliwia szybkie wygenerowanie raportu Zatory płatnicze, który obejmuje informacje finansowe potrzebne do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach w transakcjach handlowych.

Sprawozdanie to jednak tylko część historii o zatorach płatniczych.

Niezwykle istotne jest monitorowanie firmowych praktyk płatniczych na bieżąco. Przekroczenie bowiem określonej przez przepisy wartości progowej zobowiązań niespełnionych i spełnionych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy, uznaje się za tzw. nadmierne opóźnianie. Próg ten obecnie wynosi 5 mln złotych. Jego przekroczenie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Od postępowania prowadzonego z urzędu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po wysokie kary pieniężne zależne bezpośrednio od wysokości opóźnionych płatności oraz długości okresu opóźnień. Wartość progu nadmiernego opóźniania w spełnianiu zobowiązań od stycznia 2022 będzie wynosiła 2 mln zł.

Jak to kontrolować?

Monitorować praktyki płatnicze na bieżąco. Funkcjonalność zatorów płatniczych INLOGICA dla Microsoft Dynamics 365/AX w rozszerzonej wersji produktu wyposażona jest w analitykę oraz bieżący monitoring opóźnień w transakcjach handlowych za pomocą definiowanych alertów systemowych.

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty dla Microsoft Dynamics 365/AX

W związku ze zmianami w prawie, część przedsiębiorców od 01.01.2021 r. została zobligowana przez ustawodawcę do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników systemu Microsoft Dynamics 365/AX, zespół INLOGICA przygotował rozwiązanie wspierające, ułatwiające i automatyzujące proces generowania danych koniecznych do sporządzenia ww. sprawozdania.

Funkcjonalność dostępna będzie w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym.

Podstawowy umożliwia wygenerowanie bezpośrednio z systemu Microsoft Dynamics 365/AX danych finansowych niezbędnych do złożenia rocznego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl

Rozszerzony, oprócz podstawowej funkcji generowania właściwych danych na użytek samego sprawozdania, daje również możliwość bieżącego monitorowania zatorów płatniczych, chroniąc przedsiębiorcę przed przekroczeniem pułapu „nadmiernego opóźniania” określonego w ustawie.

Użytkownik samodzielnie definiuje reguły w systemie, których ewentualne naruszenie wyzwala wysłanie powiadomienia (alertu systemowego), minimalizując tym samym ryzyko nieświadomego narażenia się na konsekwencje ze strony instytucji nadzorujących.

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Birax rozwiązanie dedykowane dla systemu dynamics AX

Narzędzie dedykowane dla oprogramowania Microsoft Dynamics 365/AX dostępne dla wersji systemu: AX 4, 2009 i 2012

Narzędzie umożliwia automatyczne uzupełnianie danych odbiorcy/dostawcy w oparciu o integrację z Bazą Internetową REGON 1, prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny.

Po wprowadzeniu numeru NIP w systemie automatycznie uzupełniane są dane kontrahentów, takie jak: nazwa, adres, dane rejestracyjne. Jednocześnie tworzy się lub aktualizuje kartoteka odbiorcy/dostawcy.

Istnieje możliwość rozszerzenia o funkcjonalność pozwalającą na weryfikację podmiotu gospodarczego w rejestrze VAT. Dzięki temu można zweryfikować nabywcę towarów i usług, czy jest zarejestrowany jako czynny płatnik VAT.

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Autorski moduł JPK z JPKV7M dla Microsoft Dynamics 365/AX

Autorski moduł JPK dla Microsoft Dynamics 365/AX pozwala na szybkie generowanie jednolitych plików kontrolnych zgodnie ze wzorcem struktur logicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów (według stanu na dzień 8 maja 2020). Dostępne struktury w module:

  • JPK_VAT (ewidencja podatku vat) wersje schematów (1)/(2)/(3), dla okresów do 30.09.2020
  • JPK_V7M (ewidencja i miesięczna deklaracja podatku vat), dla okresów od 01.10.2020
  • JPK_FA (faktury sprzedaży) wersje schematów (1)/(2)/(3)
  • JPK_KR (księgi rachunkowe)
  • JPK_WB (wyciągi bankowe)
  • JPK_MAG (magazyn)

Dane do utworzenia plików JPK generowane są w oparciu o pola i funkcje Microsoft Dynamics 365/AX. Uzupełnieniem standardowych pól są formularze konfiguracyjne w aplikacji JPK. Konfiguracja aplikacji wykonywana jest jednorazowo po instalacji oprogramowania.

Krokiem pośrednim w tworzeniu plików JPK są dane, które przechowywane są w tabelach pomocniczych. Na podstawie utworzonych danych generowane są pliki XML zgodne ze strukturami logicznymi JPK. Taka architektura rozwiązania umożliwia przegląd wygenerowanych danych przed utworzeniem plików w formacie XML.

Moduł wyposażony jest w dodatek, umożliwiający wybór wersji schematu pliku w procesie jego generowania.

W ramach wdrożenia system Microsoft Dynamics 365/AX zostanie zaktualizowany o oznaczenia wymagane dla dokumentów zakupu i sprzedaży: grupy towarów i usług (GTU), typy dokumentów i oznaczenia procedur, niezbędne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_V7M.

Na życzenie Klienta moduł JPK może zostać rozszerzony o dodatek JPK Delivery umożliwiający kompleksowe zarządzanie wygenerowanymi plikami jpk oraz ich wysyłkę do urzędu, bezpośrednio z poziomu systemu Microsoft Dynamics 365/AX.

Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Weryfikacja płatnika VAT dodatek dla Microsoft Dynamics AX

Weryfikacja płatnika VAT dodatek dla Microsoft Dynamics AX

Ministerstwo Finansów umożliwia na swoich stronach internetowych weryfikację podmiotów gospodarczych w rejestrze VAT. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie potwierdzenia, czy dany kontrahent zarejestrowany jest jako czynny płatnik VAT. Odpowiadając na zapotrzebowanie użytkowników systemów Microsoft Dynamics AX/365 zespół INLOGICA przygotował rozwiązanie, które pozwala sprawdzić ten status bezpośrednio z poziomu systemu.

Dodatek Weryfikacja płatnika VAT sprawdza status odbiorcy/dostawcy na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w bazie Ministerstwa Finansów lub w bazie udostępnionej przez Komisję Europejską VIES dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Funkcjonalność opcjonalnie rozszerza proces księgowania arkuszy finansowych, arkuszy faktur i zamówień zakupu. Jeśli podczas weryfikacji płatnika system ustali, iż kontrahent jest nieczynny, księgowanie faktury zostanie przerwane, a użytkownik jest informowany o powodzie zatrzymania księgowania stosownym komunikatem.

Możliwe jest również sprawdzenie statusu konkretnego kontrahenta poprzez uruchomienie procesu weryfikacji z poziomu kartoteki dostawcy/odbiorcy.

Dodatek Weryfikacji płatnika VAT posiada ustawienia, które pozwalają:

  • określić okres ważności sprawdzenia
  • określić, w jakich oknach funkcja ma być widoczna
  • zdefiniować tryb sprawdzenia dla poszczególnych arkuszy
  • zdefiniować tryb sprawdzenia podczas księgowania zamówień zakupu
Kategorie
artykuly Dynamics 365/AX Polecane Produkty INLOGICA

Biała lista funkcjonalność dla Microsoft Dynamics 365/AX

‘Biała lista’ to funkcjonalność Microsoft Dynamics 365/AX dostępna dla wersji systemu AX 4 i 2012

Narzędzie zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Rozwiązanie wzbogaca system Microsoft Dynamics o nową funkcjonalność, która pozwala w sposób automatyczny zrewidować rachunki bankowe przypisane do kontrahenta w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT, prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Sprawdzenie następuje w dniu złożenia zapytania, a wyniki zapytania są archiwizowane.

Dodatek ‘Biała lista’ zawiera funkcjonalności: Weryfikacja na poziomie księgowania faktur zakupu. Sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez zamówienie. System weryfikuje rachunek bankowy przypisany do faktury. Sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez arkusze faktur. System weryfikuje rachunek bankowy przypisany do dostawcy dla wiersza/załącznika faktury. Weryfikacja w arkuszach uruchamiana jest w procesach: Sprawdzanie poprawności oraz Księgowanie.

Weryfikacja w procesie generowania płatności. Sprawdzenie zostanie zainicjowane podczas uruchomienia funkcji Generuj płatności w arkuszu płatności dostawców. Weryfikacja zostanie również zainicjowana w procesach: Sprawdzanie poprawności oraz Księgowanie arkusza płatności.

Weryfikacja masowa rachunków bankowych dostawców. Funkcja uruchamiana w wybrany dzień weryfikująca rachunki bankowe dostawców wprowadzone w systemie z plikiem płaskim. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość dodania funkcji weryfikującej rachunek bankowy kontrahenta do wskazanego przez klienta procesu księgowania.